Выпуск биржевых облигаций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) серии БО-01 объемом 3млрд. рублей со сроком погашения в 2016 году размещен со ставкой 1-3 купона 10,40% годовых. Данный выпуск был допущен к торгам ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «24» октября 2012 года, идентификационный номер – 4B020101810B. Структурой выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов, а также оферта со сроком исполнения через 1,5 года от даты размещения
В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен с первоначального уровня 10,50%–11,00% годовых до 10,35% –10,50% годовых, а размещение прошло ближе к нижней границе уже скорректированного диапазона. В ходе размещения общий спрос по установленной процентной ставке на облигации составил свыше 5 млрд.рублей.
Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал, Номос-Банк, Промсвязьбанк.
- Это уже второе успешное размещение облигаций Банка, после дебюта состоявшегося в апреле прошлого года. Несмотря на ужесточение регуляторных требований к банкам в части влияния рыночного риска на капитал, спрос на облигации АТБ оказался существенно лучше наших прогнозов. Доверие инвесторов к Банку и оценка ими результатов нашей деятельности также выразилосьв более узком спрэде к кривой ОФЗ, чем у наших конкурентов, что создает благоприятный фон для вторичного рынка облигаций АТБ. - прокомментировал заместитель председателя правления Михаил Павлов.
Пресс-релизы
1044
