Количество розничных клиентов достигло 106 млн человек, а юридических лиц превысило 3 млн компаний.
Активность и вовлеченность цифровых клиентов остается на стабильно высоком уровне — отношение DAU/MAU в Сбербанк Онлайн составляет 50%, несмотря на недоступность сервиса в ряде магазинов приложений.
Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0,8 млн с начала года и достигло 5,1 млн. Подписка СберПрайм+ стала основным драйвером роста – число пользователей с начала года выросло более, чем в 3 раза. Эта подписка признана самой выгодной в России и стала лидером по наполнению сервисами и уровню удовлетворенности клиентов.2
Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 8,1 млн с начала года до 64,6 млн пользователей.
|
в млрд руб., |
октябрь |
изменение за месяц 3 |
изменение |
|
Кредиты юридическим лицам до резервов |
17 988 |
2% |
11.9% |
|
Кредиты физическим лицам до резервов |
11 628 |
1.6% |
9% |
|
Средства юридических лиц |
8 676 |
-1.4% |
3.4% |
|
Средства физических лиц |
16 660 |
-0.1% |
0.2% |
Розничный кредитный портфель составил 11,6 трлн руб., показав рост на 9% с начала года. Драйвером роста выступали ипотечные кредиты (+14,9% без учета секьюритизации), процент одобрения по которым вернулся на докризисный уровень, а также кредитные карты (+23,5%).
С начала года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,9 трлн руб. Устойчивый рост спроса на ипотеку наблюдался во многом за счет снижения ставок по новым выдачам, партнерских программ с застройщиками и господдержки. Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживается с конца второго квартала 2022 года на фоне постепенного снижения ставок в экономике. В октябре выдачи потребительских кредитов составили 238 млрд руб.
Корпоративный кредитный портфель прибавил 11,9%3 с начала года и составил 18 трлн руб. Объем выдач корпоративным клиентам в октябре вернулся на уровень второго полугодия прошлого года.
Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности (2,2%) ниже уровня конца прошлого года.
Средства физических лиц составили 16,7 трлн руб., показав рост на 0,2%3 с начала года, в том числе за счет запуска ряда промо вкладов: "СберВклад Прайм" с максимальной процентной ставкой, "Лучший процент", "Выгодное время". Доля валютных вкладов с начала года снизилась в два раза. Клиенты сконвертировали сбережения в первую очередь в рубли, а также в валюты дружественных стран.
Средства юридических лиц выросли на 3,4%3 с начала года до 8,7 трлн руб. Происходит девалютизация средств юридических лиц в долларах США и евро: за 10 месяцев доля средств в этих валютах в структуре средств юридических лиц снизилась до 16%, тогда как на начало года она составляла 36%.
С начала года Сбер почти вдвое сократил долю активов, номинированных в долларах США и евро. Девалютизация баланса снижает риски и способствует росту маржинальности.
|
в млрд руб., |
октябрь |
10М |
изменение октябрь 2022/2021 |
изменение 10М 2022/2021 |
|
Чистый процентный доход |
158.8 |
1 365.3 |
9.8% |
2.7% |
|
Чистый комиссионный доход |
56.8 |
490.3 |
17.3% |
3.9% |
|
Операционные расходы |
-64.4 |
-525.5 |
-0.6% |
-4.4% |
|
Прибыль до налога на прибыль |
151.8 |
61.5 |
12.7% |
-95.2% |
|
Чистая прибыль |
122.8 |
50.1 |
12.4% |
-95.2% |
Чистый процентный доход вырос на 9,8% г/г в октябре 2022 года до 158,8 млрд руб., а за 10 месяцев превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 2,7%.
Чистая процентная маржа за период с июля по октябрь превысила средний уровень прошлого года благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса.
Чистый комиссионный доход вырос в октябре 2022 года на 17,3% г/г до 56,8 млрд руб. и накопленным итогом составил более 490 млрд руб., превысив уровень 10 месяцев 2021 года почти на 4%.
Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 21% г/г за 10 месяцев 2022 года.
В первом полугодии Банк создал значительный объем резервов в связи с реализовавшимися рисками. Начиная со второго полугодия, объем резервирования сопоставим с докризисным уровнем.
Операционные расходы оставались стабильными в октябре г/г и составили 64,4 млрд руб. Принятая программа повышения эффективности позволила добиться снижения расходов за 10 месяцев 2022 года на 4,4% г/г.
Чистая прибыль за октябрь 2022 года составила 122,8 млрд руб., а с начала года превысила 50 млрд руб.
Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса и стоимости ценных бумаг, льготного резервирования по кредитам отдельным компаниям и прочих).
ПАО Сбербанк с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные Наблюдательным советом в декабре 2021 года.
1 Оперативные данные
2 По данным исследования Frank RG
3 Без учета валютной переоценки
4 Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов
